罕见题目

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客户操纵篇
  • 1. 甚么是今方针客户?
    您好,今方针客户是一个轻量级CRM办理东西,可完成客户跟进及维系轻松管控和发卖进程的可视化办理,您可以或许经由进程客户功效停止:客户干系办理、发卖进程办理、物业社区业主办理、档案材料办理、渠道办理等。
  • 2. 可否看到所部属属的客户?
    您好,有“客户办理权”的人,可以或许检查一切的客户信息和反应记实。有“部分客户阅读权”/“部分客户办理权”的人可以或许检查本部分员工的客户信息与反应记实。
  • 3. 客户范例可以或许点窜吗?谁可以或许点窜?
    您好,经由进程网页真个操纵--客户--功效设置中,可以或许增加和点窜客户范例。唯一“客户办理权”的人可停止该操纵。
  • 4. 若何便利的录入客户名录?
    您好,在我的客户与全数客户中可看到“导入客户”按钮,点击可下载模板经由进程批量上传体例完成疾速导入客户名录。
  • 5. 客户可以或许删除吗?
    您好,有客户办理权的人可以或许在全数客户中删除客户,被删除的客户会在收受接管站中保留,若有须要可停止复原处置。
  • 6. 若何导出客户?
    您好,起首您须要有“客户导出权”,经由进程“导出客户”停止导出,同时可按建立或更新时候,客户范例和一切者停止挑选导出。
  • 7. 统一个客户是不是可以或许分派给多人?
    您好,在无所属公海的环境下,一个客户可以或许同时又多个一切者,多小我同时办事跟进客户。具备“客户办理权”在编辑客户信息的“一切者”中停止挑选便可。被分派的职员职务权限中须要具备“客户办事权”,该权限可以或许经由进程体系办理-职务权限来付与。
  • 8. 若何有用操纵客户停止营销任务?
    您好,您可以或许按照自界说字段对客户停止细分定位,同时按照接洽的时候周期、记实相同反应内容等停止挑选,群发短信,或电子邮件营销。
  • 9. 若何能力分派公司的客户资本,或及时查阅部属客户的跟踪环境?
    您好,您具备“客户办理权”后可停止客户分派,而具备“部分客户阅读权”/“部分客户办理权”可以或许检查本部分部属员工与客户的相同环境。
  • 10. 若何及时录入客户反应信息?
    您好,录入客户反应跟踪信息有两种体例:1、您可以或许经由进程网页端--客户功效点击客户称号后,可看到录入反应与设定打算按钮,可间接停止操纵。2、您可以或许随时经由进程手机端停止录入反应与设定打算的操纵。
  • 11. 谁可以或许瞥见公海中客户?
    您好,具备客户办事姑且属于公海成员,且建立公海时设置成员可见,则公海成员可检查该公国内的客户数据并支付,设置公海时,可对成员不可见的客户字段设置埋没。
  • 12. 有公海办理权为甚么没法建立公海?
    您好,仅具备客户办理权职员能力够建立公海,有公海办理权职员仅可以或许成为公海办理员,可在所办理公海中新建、编辑、分派客户,设置所办理公海的响应法则及成员。
  • 13. 公海是指甚么?有甚么用?
    您好,经由进程公海功效,可将每一个员工名下长时候未跟进的客户管控起来,完成企业客户数占有用流转,可以让员工在公海中支付客户数据并停止跟进,可对每一个公海的客户支付及收受接管法则停止设定,超越设按时候未跟进则主动收受接管大公海,以此赞助企业有用管控客户数据。
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